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Cómo crear un Servicio a partir de una Cotización de Venta

Para qué sirve

Sirve cuando un cliente ya ha aceptado la cotización enviada y queremos empezar a trabajar con él para empezar a enviarle las facturas, cupones de pago, estados de pago, etc

Se van a copiar algunos campos y el/los productos enviados en la cotización con el fin de que se facture exactamente lo acordado

Dónde se genera

Se genera en la sección Cotización a partir de los que ya han sido creados. Haciendo clic en el botón (+) ubicado a mano derecha de la cotización seleccionada

Formulario
Campo Descripción Solo es Visible cuando…
Planilla ID del Producto seleccionado
Nombre corto Nombre corto del Servicio
Fecha Fecha del Servicio No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Entidad Legal Entidad Legal a la cual va dirigido el servicio No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Cotización En este caso ya fue previamente seleccionada al generar el servicio a partir de la cotización No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Nombre de contacto Nombre del contacto al cual va dirigido el servicio
Email de contacto Email del contacto al cual va dirigido el servicio
Teléfono de contacto Teléfono del contacto al cual va dirigido el servicio
Tipo Corresponde al tipo de Servicio que se desea crear. Puede ser de tipo Contrato o Proyecto. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Facturación a partir de Permite seleccionar a través de qué método se va a facturar. Las opciones son a través de las Actividades o Weekly. El campo ‘Tipo de Servicio’ toma el valor ‘Proyecto’. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Cupón de pago Si el valor está activo, se generará automáticamente un cupón de pago en las fechas que estén configuradas en la frecuencia del servicio. Si la opción está deshabilitada, se procederá a generar el Documento Tributario Electrónico (DTE) que se establezca en el campo ‘Documento’ El campo ‘Tipo de Servicio’ toma el valor ‘Contrato’. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Documento Corresponde al tipo de Documento Tributario Electrónico que se desea utilizar para la facturación. Pueden ser una Boleta o Factura. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Moneda Tipo de moneda con la cual se gestionará el Servicio. Todos los valores del servicio estarán en la moneda seleccionada. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Tipo de cambio Corresponde al tipo de cambio que se desea utilizar para la Facturación del Servicio. Si el campo se deja con valor 0, el tipo de cambio se calculará automáticamente dependiendo de la fecha en que se facture. En el caso que el valor seleccionado en el campo Moneda sea ‘CLP’, el tipo de cambio será siempre 1. No se han ingresado Actividades o Frecuencias
Vendedor Persona que efectuó la venta del servicio.
Filial Empresa Filial a la cual pertenece el servicio
Responsable Persona responsable de gestionar el servicio
Notas Comentarios del servicio

Video de ejemplo

Actualizado el marzo 22, 2019

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